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ÁGUILA DORADA
El príncipe inca Águila Dorada está mortalmente enfermo. Una expedición viaja hacia una cascada curativa, pero un abismo bloquea el paso. Un milagroso puente de piedra se forma, permitiéndole bañarse en las aguas y sanar, asegurando el futuro del imperio.
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CATRIEL Y TADELA
Catriel y Tadela, dos jóvenes enamorados, se casan pese a un mal presagio. La luna, ofendida, atrae a Catriel a la laguna con su voz. Convertido en sapo, Tadela suplica y es transformada en rana para reunirse con él para siempre en las aguas.
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LA PAREJA DEL CACTUS
Munaylla y Pumahima, de tribus enemigas, mantienen su amor en secreto. Tras huir, el dios Pachacámak transforma a Pumahima en un cactus para protegerlos. Deciden permanecer juntos para siempre dentro de la planta, rechazando volver a su forma humana.
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EL AGUA CAUTIVA
El gigante Taita roba y encierra toda el agua dulce. El valiente Choskiái lo derrota, pero al liberar el agua lodosa, esta es imbebible. Con su honda, lanza piedras que crean ríos, lagos y los accidentes geográficos del sur, formando la isla de Tierra del Fuego, hasta que su tío le ordena detenerse.
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EL COCO ENAMORADO
Un vendedor ambulante se enamora de Sofía, cuya familia se opone a su amor. Para cruzar el caudaloso río que los separa, ella se transforma en cocodrilo. Juntos huyen río arriba, liberados de la prohibición paterna, para vivir felices vendiendo sus baratijas por los pueblos. 
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LA RISA DEL MUNDO
Una piedra en el fondo del mar anhela tocar el cielo. Un cangrejo, agradecido por salvarlo, decide ayudarla bailando y haciendo cosquillas en la barriga del mundo. Su baile contagia a todas las criaturas, provocando una risa tan grande que forma el Atlántico y hace emerger a Puerto Rico.

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